Quote automation

¿Qué es la automatización de cotizaciones y cómo las PYMEs pueden automatizarlas?

Introducción

La automatización de cotizaciones contempla los procesos de generar, enviar y realizar seguimiento a las cotizaciones de modo automático. Estos procesos pueden llevarle mucho tiempo a tu equipo de ventas y puede resultar difícil priorizar tareas. Las soluciones de automatización de presupuestos facilitan tu trabajo, aumentan tu productividad y te permite centrarte en lograr más ventas.

Las cotizaciones y las propuestas económicas son dos conceptos  con diferencias bien marcadas. En resumen, las cotizaciones son documentos cortos que proporcionan  precios de tus productos o servicios, mientras que las propuestas son documentos largos que describen a detalle lo que ofreces. Es importante saber la diferencia entre estos conceptos para elegir el sistema adecuado ya  que no todas las soluciones de gestión de cotizaciones incluyen elaboración de propuestas.

Quote automation

¿Para qué automatizar las cotizaciones?

Las cotizaciones son una parte integral del proceso de prospeccion y pueden tomarte  mucho tiempo cuando te enfrentas a una gran cantidad de clientes que solicitan  una cotización.  Las soluciones de automatización de cotizaciones realizan  la mayoría de las tareas que consumen más  tiempo y te ayudan a simplificar el proceso de ventas.

Las cotizaciones deben ser personalizadas según los requisitos únicos de cada prospecto, pero una mayor personalización  significa más carga de trabajo para el equipo  de ventas. La automatización de cotizaciones ofrece el equilibrio perfecto entre la personalización y eficiencia por las siguientes razones que te explicamos a continuación:

  • Plantillas personalizables y listas para ser usadas que minimizan tareas repetitivas
  • Creación instantánea de cotizaciones con solo unos clics
  • Notificaciones automatizadas• Seguimiento automatizado a clientes y notificaciones basadas ​​en sus respuestas
  • Mejor enfoque y agrupación de prospectos
  • Filtrar clientes para enfocarse en los candidatos con mayores posibiliades de venta se vuelve más sencillo
  • Reducción de tiempo en la elaboración y envío de cotizaciones

¿Cómo automatizar las cotizaciones?

Las herramientas de automatización de cotizaciones, especialmente las soluciones basadas en la nube, hacen que sea muy fácil para las empresas elaborar y enviar cotizaciones sin tomar mucho  tiempo. Elegir la solución adecuada depende principalmente de tus necesidades comerciales, tu presupuesto y la integración con otros sistemas. Hay soluciones de gestión de cotizaciones  asequibles que permiten a las PYMEs optimizar diferentes procesos y aumentar su productividad, como la solución de Osmos Cloud.

¿Cómo Osmos Cloud puede ayudar a tu  PYME a automatizar tus cotizaciones?

Al ser una solución basada en la nube y diseñada teniendo en cuenta los requisitos específicos de las pequeñas y medianas empresas, Osmos puede ser usado  desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo (incluidos los dispositivos móviles). Además de automatizar las cotizaciones, Osmos Cloud ofrece la opción de convertir cotizaciones en facturas y facilita la cobranza al integrarse con el procesador de pagos Stripe. Algunas características clave de esta solución incluyen:

• Elaboración de hasta 50% más cotizaciones y 10 veces más rápido que con el uso de métodos tradicionales como las hojas de cálculo

• Basado en la web, accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento

• Fácil de usar y aprender

• No requiere instalación, configuración o mantenimiento

• Incluye un CRM intuitivo y fácil de usar para la gestión de prospectos

• Plantillas personalizables listas para usarse, no se necesitas habilidades de diseño

• Conversión de cotización a factura

• Cobranza y seguimiento de pagos a través de la integración con Stripe

• Solicitudes de presupuesto multicanal que incluyen redes sociales, SMS, formulario de contacto y correo electrónico

• Múltiples funcionalidades y agrupación de artículos

• Más de 30 reportes de ventas en tiempo real

• Integración con otras aplicaciones, incluidas Gmail, QuickBooks, MailChimp y Slack

• Copia de seguridad diaria en servidores de AWS

• Sin contratos forzosos ni contrataciones a largo plazo, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento

Conclusión

La automatización de las cotizaciones puede tener un impacto positivo significativo en tus ventas al permitirte ahorrar muchas horas de trabajo manual. Esto te permite centrarte en tareas comerciales que no pueden automatizarse, como atender  a tus clientes e innovar en tu negocio. La mejoría en eficiencia y productividad es lo que te impulsará hacia el futuro. La automatización desempeñará un papel crucial para que las PYMES se mantengan a la vanguaria  al ayudar en el incremento de ingresos, captación de nuevos clientes y retención.