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10 VECES + RÁPIDO
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SISTEMA DE AUTOSERVICIO PARA
PRESUPUESTO EN LA NUBE

Osmos eQuote fue diseñado para empresas que envían cotizaciones y presupuestos diarios de forma manual. El eQuote es una solución que automatiza el proceso de ventas, donde permite a los clientes solicitar presupuestos utilizando un formulario que es similar a una página de comercio electrónico. Todas las cotizaciones solicitadas son autogeneradas y listas para ser enviadas desde su cuenta de Osmos.

Herramienta de Autoservicio

10 veces más rápido


Con Osmos eQuote, puedes crear y enviar presupuestos 10 veces más rápido que cualquiera de tus métodos de cotización actuales: hojas de cálculo, sistema de contabilidad e incluso otro sistema de cotizaciones o CRM.

Omnicanal de Ventas

Omnicanal de Ventas


Gestiona todas las solicitudes de cotización provenientes de Facebook, correo electrónico, formularios de contacto o Whatsapp.

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LAS VENTAS - EQUOTE

  1. Cliente Solicita Cotización

    Cliente solicita presupuesto

    El cliente envía su solicitud utilizando el eQuote.

  2. Notificación

    Notificación

    Tu recibes una notificación sobre la solicitud pendiente a ser revisada.

  3. Ingresas a Osmos

    Ingresas a Osmos

    Revisas la solicitud y realizas los ajustes necesarios.

  4. Das Click en Enviar Cotización

    Clic en “enviar cotización”

    Una vez realizados los ajustes da clic en enviar.

  5. El Cliente Recibe

    Recepción de cotización:

    En unos segundos el cliente recibe una cotización profesional y presentable.

SISTEMA DE COTIZACIONES EN LA NUBE EN 2 MINUTOS

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE COTIZACIONES

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN



El eQuote es similar a una página de comercio electrónico, lo cual lo hace atractivo y fácil de usar para tus clientes. El formulario puede ser alojado en tu sitio web o puede ser alojado por nosotros. No requieres habilidades técnicas para implementar tu eQuote, con solo un clic basta.

ALTAMENTE PERSONALIZABLE



eQuote es altamente personalizable para ayudarte a enviar cotizaciones más precisas a tus clientes. Puedes elegir el tipo de información que el cliente debe proporcionar, y puedes crear un conjunto de preguntas para tu cliente debe responder antes de seleccionar los productos o servicios a cotiza. También puedes mostrar u ocultar precios, agregar la opción de ingresar una cantidad o simplemente seleccionar el artículo. Puedes mostrar la disponibilidad en tiempo real de los servicios y muchas opciones más.

ENVÍA PRESUPUESTOS EN SEGUNDOS



Toda la información y los artículos o servicios seleccionados por el cliente son registrados automáticamente en tu cuenta de Osmos. Esto significa que no necesitarás transcribir ni escribir nada. Podrás hacer cambios y ajustes en la cotización como agregar más artículos, modificar precios, cambiar cantidades, agregar cláusulas, adjuntar documentos y cualquiera información que deba aparecer en tu presupuesto.

OTRAS FUNCIONES DE AUTOMATIZACIÓN DE VENTAS

 

Envía presupuesto de manera automática

Envía presupuesto al instante después de haber recibido la solicitud del cliente.

 

Evita duplicados

Al usar el correo electrónico del cliente como identificador, podrás evitar registros duplicados. También le facilitas la vida a tus clientes recurrentes cuando solicitan una nueva cotización ya que su información de contacto no es requerida nuevamente.

 

Mostrar precios

Tienes la opción de mostrar precios en el eQuote o puede ocultarlos si así lo deseas.

 

Campos adicionales

El eQuote ofrece más de 15 campos diferentes como fechas, horas, direcciones, números telefónicos, redes sociales y muchos más que te ayudan a personalizar más las cotizaciones.

 

Formato eQuote

Puedes alojar el eQuote dentro de su sitio web u Osmos puede proporcionar una URL que puedes compartir con tus clientes.

 

Cuestionario a clientes

Puedes crear un cuestionario con múltiples estilos de respuesta (menú desplegable, control deslizante, opción múltiple, texto y escala de calificación). Incluso puedes marcar las preguntas como necesarias.

 

Gastos de entrega y transportación

Puedes calcular de manera automática los gastos de entrega y transporte en función del precio total y el conjunto de reglas predefinidas creadas en tu cuenta de Osmos.

 

Artículos y servicios personalizados

Decide que artículos o servicios pondrás a disposición en tu formulario eQuote seleccionando las categorías a mostrar.

INTEGRACIONES CON EL SISTEMA DE COTIZACIONES OSMOS

Te ofrecemos una manera muy conveniente de integrar tu correo electrónico, Gmail, Stripe, Xero, QuickBooks, Slack y Gmaps en el CRM y sistema de cotizaciones de Osmos.

Gmail Integration
Stripe integration
Mailchimp integration
QuickBooks integration
Xero integration
Slack integration

NUESTROS PLANES

Pruébalo Gratis por 30 días - No necesitas tarjeta de crédito - Sin costo de instalación; Sin contratos – cambia de plan o cancela en cualquier momento. Disponible en: Inglés, Español y Francés

Osmos Free
$0

por mes

Empezar
Para cualquiera que quiera probar Osmos sin restricciones.
Startup
$35USD

por mes

Empezar
Para startups que envían menos de 50 cotizaciones por mes
Popular
Business
$70USD

por mes

Empezar
Para las empresas que envían menos de 150 cotizaciones por mes y buscan más automatización.
Enterprise
$150USD

por mes

Empezar
Para empresas que desean presupuestos ilimitados y todas las funciones.
Características del plan
Usuarios Incluidos
Usuarios que están incluidos en el plan.
3
1
3
5
Usuario adicional
Puede agregar y eliminar usuarios a su plan en cualquier momento. Facturado por separado
$20 USD
$20 USD
$20 USD
$20 USD
Artículos
Cantidad de artículos o servicios que se pueden cargar en su cuenta
100
100
Ilimitado
Ilimitado
Cotizaciones x Mes
Número de cotizaciones que se pueden crear cada mes.
NA
50
150
Ilimitado
Clientes
Número de registros de clientes que se pueden crear.
100
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Prospectos
Número de registros de clientes potenciales que se pueden crear
100
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Estilo de plantilla de cotización
Nivel de personalización de la plantilla de cotización a crear
Básico
Básico
Pro
Pro
Página de eQuote
El nivel de personalización de la pagina eQuote
Básico
Básico
Pro
Pro
Personalización de roles de usuario
La personalización de los roles de usuarios y credenciales
Reportes BI
Más de 30 informes en tiempo real disponibles
Integraciones
Correo electrónico
Agregar tu correo electrónico usando IMAP y SMTP para nombres de dominio.
Stripe
Integración con Stripe para recibir pagos con tarjeta de crédito
Quickbooks
Integración con Quickbooks para enviar la información de facturación
Slack
Colabora y comunícate con tu equipo usando Slack dentro de Osmos
Gmail
Integración con Gmail
SAT
Integración de facturación electrónica para México.
Características clave de CRM
Formulario de prospección Web*
Crea un formulario para capturar la información de prospectos
Múltiples oportunidades
Crea múltiples oportunidades con diferentes etapas
Etapas de prospección automatizadas
Etapas con descalificación automatizada y cierre de ventas
Bitácora de actividades y tareas
Registra interacciones con prospectos y crea tareas a realizar
Recordatorios
Crea y envía recordatorios a prospectos, clientes y miembros del equipo que pueden ser agregados a tu calendario favorito.
Plantillas de correo
Crea plantillas de correo electrónico para usarse en el módulo de CRM y cotizaciones
Evaluación de clientes
Califica clientes y aplica evaluaciones
Características clave del Cotizador
Cotizaciones Web*
Proporciona cotizaciones electrónicas visibles dentro de un navegador web en donde los clientes pueden realizar modificaciones y ajustar la cotización
Versiones de cotización
Crea diferentes versiones de presupuesto
Empaquetamiento de artículos
Empaqueta o agrupa artículos de manera automatizada al mandar cotizaciones
Sub artículos
Crea sub artículos al agregar diferentes versiones de un mismo articulo
Botone interactivos
Botones disponibles en las cotizaciones en donde los clientes pueden hacer clic e interactuar con ellos para notificarte sobre su decisión de compra.
Notificaciones y bitácora auditable
Notificación de las interacciones del cliente con las cotizaciones, pagos junto con un registro de las actividades de la cotización
Etapas de cotización
Crear etapas de cotización para el seguimiento
Disponibilidad automatizada
Notificación automatizada sobre la disponibilidad de un servicio a ser cotizado con base a las fechas y horas seleccionadas.
Facturación
Crea facturas a partir de las cotizaciones con un solo clic.
ePayments
Recibe pagos con tarjeta de crédito al enviar facturas
Acuerdos de pago
Registra acuerdos y términos de pago
Características clave Cuentas por Cobrar
Seguimiento de pagos vencidos
Recibe una notificación visual cuando un pago esta vencido
Acuerdos de pago
Crea acuerdos o términos de pago y da un seguimiento de todos los pagos
Recibos de pago
Crea recibos de pago y mándalos por correo electrónico
Recibe pagos por teléfono
Recibe pago por teléfono
Características clave Pedidos
Seguimiento a pedidos
Seguimiento al estado del pedido o orden
Solicitud de ordenes de compra
Solicita ordenes de compra en base al pedido
Entrega pedidos
Marca pedidos como entregados y servicios como recibidos
Características clave Requisiciones
Control de gastos
Registra gastos y conviértelos en una OC
Solicitud de OC
Crea y envía OC a proveedores
Características clave Ordenes de Compra
Asigna proveedores
Selecciona y asigna proveedores para surtir OC
Creación de Ordenes de Compra
Automatiza la creación de OC y términos de pago
Asigna términos de pago
Asigna y registra los términos de pago a proveedores
Modificación de costos flexible
Modifica y ajusta el costo por articulo
Características clave Cuentas por Pagas
Notificación de pagos
Manda notificación de pago a proveedores
Control de pagos a proveedores
Gestiona los pago a proveedores, registra facturas recibidas y revisa el estatus
Acuerdos de pago
Crea acuerdos o términos de pago para proveedores
Características clave Inventario
Recepción de artículos
Registra la recepción de artículos
Notificación de reorden
Notifica de manera automatiza al equipo de la recepción de artículos en bodega
Soporte
Soporte por Chat
Un equipo de soporte global disponible para ayudarte con cualquier pregunta.
Entrenador Personalizado
Un entrenador estará asignado a tu cuenta para ayudarte y a tu equipo en sacar el mayor provecho de Osmos
Conversión de plantilla
Nuestros diseñadores convertirán tu plantilla de cotizaciones en una plantilla Osmos

Preguntas Frecuentes

¿Puedo ver una demostración?

Podemos conectarnos a través de una conferencia web para darte una demostración en vivo o te podemos mandar videos de demostraciones o hacer un video personalizado con base al giro de tu negocio. Sólo dinos que prefieres.

¿Necesito tarjeta de crédito para la prueba gratuita?

No, simplemente registrate aquí para comenzar tu prueba gratuita por 30 días.

¿Existe un contrato?

No existe contrato ni atadura, con Osmos pagas por lo que utilizas (mensual o anual). Puedes cambiar de plan en cualquier momento, agregar o quitar usuarios adicionales y cancelar sin ningún tipo de cuestionamiento.

¿Cómo le pago a Osmos?

Puedes pagar con tarjeta de crédito; aceptamos Visa, MasterCard y American Express. También aceptamos transferencias bancarias, y pagos con cheque o Paypal SOLO para suscripciones anuales.

¿Está mi información está segura?

Toda tu información es asegurada y encriptada a través de un certificado SSL. Tus datos son almacenados en servidores muy seguros con AWS. Tu información y datos son respaldados diariamente de manera automática.

¿Qué pasa cuando mi prueba gratuita de 30 días termina?

Después de 30 días, tu prueba gratuita termina y tu plan cambia automáticamente al plan gratuito. Puedes actualizar y seleccionar un plan al realizar el pago con tu tarjeta de crédito.

¿Qué sucede cuando cancelo mi cuenta?

Puede cancelar tu servicio en cualquier momento. Después de cerrar tu cuenta todos los accesos a Osmos serán bloqueados y se activará una cuenta regresiva de 90 días para borrar de manera automática todos los datos e información de nuestros servidores. Esto significa que tienes 90 días para cambiar de opinión y volver a activar tu cuenta poniéndote en contacto con nosotros. Asegúrate de respaldar toda tu información antes de decidir cerrar la cuenta.

¿Puedo descargar y llevarme mi información?

Así es, puedes descargar y exportar tu información en las secciones de clientes, prospectos, catálogo de productos y servicios, así como en los reportes. Asimismo, podrás descargar todas las cotizaciones en versión PDF.

¿Eres un emprendedor o formas parte de una institución sin fines de lucro?

En Osmos estamos felices de apoyar a la comunidad de emprendedores e instituciones sin fines de lucro con cuentas gratuitas o planes no disponibles en nuestro sitio web. Contáctanos para conocer un poco más sobre tus necesidades.

¿Tienes más preguntas?

Trabajamos arduamente para poder responder cualquier duda que tengas. Hemos creado una sección de Preguntas Frecuentes que puedes revisar y un Canal de Youtube con videos tutoriales. Puedes contactarnos vía telefónica o por correo electrónico.

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