Alternativas asequibles a Excel para gestionar Cotizaciones

Microsoft Excel es uno de los programas de hojas de cálculo más populares brindando una variedad de funciones inteligentes y otras características. Sin embargo, puede que no sea la mejor solución para todas las empresas, en especial aquellas que manejan mucha información. Excel es fácil de usar, puede procesar datos rápidamente y ofrece muchas opciones de personalización, pero carece de soluciones modernas especializadas como algunas funcionalidades avanzadas y manejo de diferentes tipos de conjuntos de datos. ¿Por qué debes considerar alternativas a Excel para la gestión de cotizaciones? Los procesos comerciales de las empresas han evolucionado para volverse más complejos y las diferentes tareas requieren herramientas especializadas. Por ejemplo, confiar en Excel para administrar proyectos comerciales puede generar muchos problemas a largo plazo. De igual forma, el uso de Excel para administrar cotizaciones no solo puede disminuir la productividad del equipo, sino que también puede hacer que los informes sean poco eficaces, dificultando el proceso de seguimiento y resolución de problemas.
La buena noticia es que existen muchas alternativas a MS Excel para administrar cotizaciones y algunas de ellas incluso son gratuitas. Aquí están las 5 mejores alternativas a MS Excel para crear y administrar cotizaciones y presupuestos.

Osmos Cloud

Osmos Cloud está diseñado teniendo en cuenta los requisitos únicos de las PYMES. Es una solución de gestión de cotizaciones completa y rentable que también viene con un CRM fácil de usar, que funciona perfectamente para empresas que no quieren ni necesitan gastar dinero en un CRM independiente. Estas son algunas razones por que Osmos Cloud es una gran alternativa a Excel para gestionar cotizaciones:
  • Creación de cotizaciones hasta 10 veces más rápido

  • Sin papeleo, más cotizaciones en menos tiempo, lo que te ayuda a un aumentar tus ventas.

  • Eficiencia empresarial gracias a la automatización de cotizaciones

  • Seguimiento automático para asegurarse de que nada se pierda

  • Sistema basado en la web para que tus vendedores puedan enviar cotizaciones desde cualquier lugar, utilizando casi cualquier dispositivo.

  • La conversión de cotización a factura hace que la cobranza sea sencilla

  • Multicanal y presupuestos electrónicos(eQuotes), incluido WhatsApp y otras plataformas de redes sociales.

  • Intuitivo y fácil de usar, sin contratos forzosos a largo plazo.

  • Planes de suscripción adaptados al tamaño de tu empresa.

  • Gestión de clientes, incluidos contactos, perfilese información de cobro.

  • Plantillas de cotización personalizables sin necesidad de que seas experto en diseño / programación.

  • Múltiples funcionalidades que te permiten administrar diversas funciones de ventas, además de gestionar cotizaciones,incluidoun CRM fácil de usar.

  • Informes de ventas en tiempo real y más de 30 informes integrados.

  • Integración con otras soluciones, incluidas QuickBooks, Gmail, Stripe, MailChimp y Slack.

 

SpreadsheetWeb.com

Esta solución está diseñada para empresas que desean seguir usando Excel, pero necesitan funcionalidades adicionales. No se puede clasificar como una solución integral de gestión de cotizaciones, pero la incluimos en nuestra lista porque les permite a los usuarios usar sus conocimientos en Excel para crear aplicaciones web sin necesidad de saber sobre programación. Es esencialmente una herramienta para convertir hojas de cálculo complejas en aplicaciones web y también se puede usar para administrar formularios de cotización.

  • Hojas de Excel a aplicaciones web sin programación.

  • Interfaz de arrastrar y soltar.

  • Recopilación de datos.

  • Calculadoras en línea.

  • Panel de control.

  • Biblioteca de controles.

  • Controles web estándar.

  • Gráficos, mapas y cuadrículas.

  • Soporte para más de 450 funciones de Excel, incluidas funciones anidadas y algoritmos de cálculo.

  • Hojas personalizables al estilo de Excel.

  • Diseño intuitivo.

  • Bases de datos en línea.

  • Generación dinámica de documentos.

 

Mosspaper

La solución cotización a factura permite a los usuarios crear, firmar electrónicamente, aceptar y rastrear cotizaciones/contratos y cobrar. Las herramientas de productividad, como el reportede estado y un panel intuitivo, te brindan una vista panorámica de las actividades diarias, lo que le permite a tus representantes de ventas concentrarse más en brindar excelentes servicios a tus clientes en lugar de preocuparse por las tareas administrativas. Algunas características clave de Mosspaper incluyen:

  • Gestión de datos y espacio de trabajo centralizados.

  • Comportamiento declientes y patrones de compra.

  • Proceso de aprobación sin papeleo.

  • Cobranza y control de pagos.

  • Firma electrónica de cotizaciones y contratos.

  • Complemento de Microsoft Outlook 365.

  • Herramienta de creación fácil de usar.

  • Historial de auditoría.

  • Roles / permisos de usuario.

  • Seguimiento y recordatorios automáticos.

  • Gestión, determinación de contratos.

Nusii

Este programa de creación de propuestas económicas está diseñado teniendo en cuenta requisitos únicos para empresas creativas. Permite crear propuestas presentables utilizando las plantillas integradas en cuestión de minutos. Incluye automáticamente el dominio web, email y nombre de tu marca permitiéndote crear cotizacionesque se ven profesionales en pocos minutos y reutilizarlas sin tener que buscar y reemplazar el contenido por ti mismo. Las características clave de esta solución en línea incluyen:
  • Firma electrónica.

  • Recordatorios automáticos.

  • Plantillas y clientes ilimitados.

  • Exportar a PDF.

  • Notificaciones de propuestas económicas.

  • Nombre de marca, email y dominio web personalizables.

  • Seguimiento de propuestas.

  • Contenido reutilizable.

  • Informes de clientes.

  • Integración con Zapier.

Monday.com

Esta plataforma basada en la nube adopta un enfoque visual y simplifica la colaboración entre equipos. Los tableros ordenados por colores facilitan que los miembros de tu equipo vean el progreso para verificar rápidamente las fechas de vencimiento y cómo progresan las diferentes asignaciones. Te permite planificar, gestionar y hacer seguimiento a las tareas desde una única plataforma, tomándote unos pocos minutosen configurarlo. La automatización de tareas repetitivas y la integración con otros sistemas permiten que tus equipos sean más productivos, minimizandola duplicación de datos.
  • Organización visual.

  • Gestión centralizada.

  • Comunicación basada en equipos, mejor organización.

  • Invitaciones de clientes.

  • Búsqueda Avanzada.

  • Línea de tiempo similar a los diagramas de Gantt.

  • Planificación, gestión y seguimiento de tareas.

  • Plantillas personalizables.

  • Integración perfecta con otras plataformas, incluidas Zoom, Slack, Zendesk, Salesforce, MS Teams, Outlook y Jira.

Excel está diseñado principalmente para usarse en computadoras individuales y para propósitos específicos. Aunque todavía puedescrear presupuestos con Excel, el proceso suele ser complicado y te puede llevar mucho tiempo. Ahí es donde las alternativas son útiles. Osmos Cloud es una excelente opción si deseas una solución integral. Las otras alternativas también brindan diferentes niveles de funcionalidad y hacen que el proceso de administración de cotizaciones sea más fácil y mucho más eficiente en comparación con el uso de hojas de cálculo.