CRM vs. CPQ ¿Cual necesitas en tu empresa?

CRM y CPQ son siglas que debes haber visto si estás buscando mejorar la productividad de tu empresa. Estas herramientas tienen funciones similares, pero cada una cuenta con características diferentes. Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar prospectos y la comunicación con los mismos.

Los sistemas de gestión de cotizaciones (CPQ) son herramientas especializadas para registrar y gestionar información como precios de productos/servicios y cubrir todo lo relacionado con cotizaciones y presupuestos. Ambas soluciones tienen sus similitudes y ambos sistemas pueden complementar el arsenal de tu empresa para aumentar las ventas.

¿Qué es un CRM?

Un CRM es una plataforma especializada para gestionar las relaciones con los prospectos (potenciales y activos) permitiéndote monitorear y mejorar la relación e interacciones. Un CRM está diseñado para gestionar la información de los clientes, oportunidades de ventas, comunicación y experiencias pasadas, preferencias y más.

Puedes registrar y administrar la misma información en una base de datos, pero el alcance es muy limitado. Un CRM tienen un alcance más amplio que te permite ofrecer experiencias personalizadas a tus clientes basadas en sus interacciones pasadas y las preferencias individuales de cada prospecto, así como campañas de marketing personalizadas.

En otras palabras, los CRM entran en acción durante las fases de preventa y posventa (al adquirir o retener clientes), pero no tanto cuando se realiza una venta. Un sistema de gestión de cotizaciones es la herramienta que necesitas durante el proceso de ventas y esa es una gran diferencia entre los dos.

Algunas funciones de un CRM incluyen:

  • Gestionar y fomentar las relaciones con los prospectos.
  • Seguimiento de experiencia de cada cliente (tanto en línea como fuera de línea)
  • Registro y gestión de información de contactos.
  • Gestión de oportunidades de ventas.
  • Estructuración de campañas de marketing personalizadas (campañas específicas)
  • Anotar comentarios e interacciones con los prospectos.
  • Análisis de comportamiento de los prospectos.
  • Seguimiento de ventas.
  • Gestión de documentos.
  • Identificar / categorizar clientes potenciales.
  • Aumentar las referencias de clientes existentes.
  • Proporcionar una mejor atención al cliente.
  • Ofrecer mejores productos / servicios

¿Qué es un CPQ?

Un sistema de gestión de presupuestos o cotizaciones (CPQ) está diseñado para automatizar el envío y creación de presupuestos y aumentar las ventas. Esta herramienta ayuda a tu equipo de ventas a generar y enviar presupuestos sin esfuerzo, organizar y dar seguimiento a clientes, administrar la facturación y los pedidos, entre otras funciones. Estos programas hacen el proceso de cotización mucho más fácil y reduce el tiempo que empleas en preparar y enviar una cotización en comparación con métodos manuales.

Algunas características de un CPQ incluyen:

• Creación y diseño de cotizaciones.

• Automatización de cotizaciones

• Gestión de facturación

• Informes más precisos

• Generación automática de documentos.

• Registro de la información necesaria para generar cotizaciones.

• Reporte de facturación, clientes, recibos, factura por pagar, clientes y registros no balanceados.

• Categorización de artículos

• Aprobaciones más fáciles y rápidas

• Reportes detallados de rendimiento de vendedores.

¿Será posible obtener ambas tecnologías con un solo programa?

Los CRM suelen ser costosos si requieres tener funcionalidades avanzadas como gestión de cotizaciones. OSMOS Cloud es una de las pocas opciones disponibles para las empresas que necesitan un CPQ y un CRM que sean económicos y fáciles de usar.

Sistema de gestión de cotizaciones de OSMOS Cloud

OSMOS Cloud CPQ te permite enviar cotizaciones más rápido en comparación con el uso de métodos manuales y te permite cerrar más tratos en menos tiempo. Crear y enviar cotizaciones solo requiere unos pocos clics, mientras que las cotizaciones y presupuestos se crean automáticamente. La funcionalidad «OmniCanal» brinda la capacidad de administrar las solicitudes de cotizaciones desde una variedad de canales, incluyendo las redes sociales, sitios web, correo electrónico y WhatsApp.

El seguimiento es un aspecto importante de cualquier CPQ de calidad. OSMOS hace que el seguimiento sea más fácil, y los miembros del equipo pueden estar al tanto de los pasos tomados. La integración con Stripe facilita el envío de facturas en donde los clientes pueden realizar pagos con tarjeta de crédito.

Dado que OSMOS Cloud CPQ es un programa basado en la nube, no es necesario instalar nada, comprar hardware costoso o gastar dinero en mantenimiento de software. Los planes de pago también son bastante sencillos y puedes probarlo de manera gratuita. La versión gratuita también cuenta con un CRM, lo que permite a las empresas probar ambos sistemas sin ningún costo.

Características clave

  • Basado en la nube, sin descarga, y puede usarse desde cualquier lugar
  • Cifrado de nivel empresarial
  • Disponible en inglés, francés y español.
  • Fácil de usar
  • Sin contratos complejos, puede cancelar la suscripción en cualquier momento
  • Plantillas de cotizaciones personalizables
  • Catálogos de productos / servicios
  • Valores predefinidos para futuras cotizaciones.
  • eQuotes (módulo de autoservicio)
  • Gestión de cotizaciones multicanal
  • Facturas de un solo clic
  • Seguimiento de pagos
  • Firmas electrónicas
  • Cotizaciones interactivas (los clientes pueden interactuar con las cotizaciones)
  • Notificaciones inteligentes
  • Notificación de disponibilidad automática
  • Integración con Stripe
  • Integración de correo electrónico
  • Más de 30 reportes.
  • Comisiones simplificadas

CRM de OSMOS Cloud

El CRM forma parte de los olanes de OSMOS CPQ y también se puede contratar por sí solo. El CRM ofrece beneficios prácticos para las PYME y te ahorra dinero en funciones que nunca usarás. El CRM proporciona toda la información importante de forma ordenada en una sola página, incluidos los datos de perfil de prospectos, potencial de venta e interacciones anteriores. La funcionalidad híbrida permite a los usuarios crear y dar seguimiento a cotizaciones y dar seguimiento a prospectos por separado.

Al igual que el OSMOS CPQ, el CRM también está basado en la nube, no implica ningún contrato complejo a largo plazo y los usuarios pueden cancelar la suscripción en cualquier momento.

Características clave

  • Basado en la nube, no es necesario descargar ni instalar
  • Cifrado de nivel empresarial
  • Fácil de aprender y usar
  • Seguimiento simplificado
  • Integración de redes sociales y correo electrónico.
  • Gestión de prospectos
  • Identificación de potenciales ventas
  • Gestión de relaciones
  • Comunicación multicanal con clientes
  • Funcionalidad híbrida, gestión separada de clientes y cotizaciones.
  • Informes de comportamiento de clientes.
  • Análisis de rendimiento y reportes gráficos.

Conclusión

El objetivo principal de los CRM es construir relaciones, que no es lo mismo que vender. Por otra parte, los CPQ están diseñados para ayudar a las empresas en el proceso de cotización. Conocer las diferentes características que ofrece cada sistema puede marcar la diferencia para que saques el mayor provecho de tu inversión en TI.